股票投资建议书模板
投资建议书可以对投资项目进行全面的市场、财务和风险分析，帮助投资者做出明智的决策。以下是小编整理的股票投资建议书模板，欢迎大家借鉴与参考!
股票投资建议书模板精选篇1
一、风险控制：
风险的大小不在于投资项目本身的风险大小，而在于风险控制潜力的大校黄金及投资是属于一般来讲风险比较大的投资，就是所谓的高利润伴随着高风险，但是这个行业的投资风险是完全能够控制的，我们会用严格的资金管理方式来控制风险。
二、投资方式：
以杠杆原理，保证金的形式。即以银行或交易商带给融资给投资者，投资者以必须比例的保证金的形式进行，交易商目前带给的保证金每手为10000人民币，每手黄金的单位量为100盎司，目前1盎司黄金国际市场价格大约为750美元。
三、投资方法：
（一）自行操作：
投资者在完成开户程序后，即可进行交易。如果自己有很强的操盘力，能够透过我们企业带给的网上交易平台自行操作，我们也会带给实时操盘指导。
（二）授权操作：
如果投资者不想自己操作，可授权给我们。我们会依据投资者的意愿进行操作，做到及时汇报操作动态。
四、广州曈讯投资管理有限企业简介：
香港北方金银业有限企业成立于__年，广州曈讯投资管理属于为香港金银业有限企业。香港金银贸易场行员（行员编号10），专门从事贵金属现货买卖服务，一向以推动香港的金银业贸易为己任。本企业一向秉承忠诚为客户服务的原则，一切以客为先，并且严格遵守金银业贸易场的守则。为了向客户带给最佳的服务，本企业此刻与多家外国金商联系成为策略伙伴，带给更全面，更完善的贵金属买卖服务，务求使客户在投资贵金属市场时更得心应手。
五、投资理念：
坚持“生存第一”的原则，以保住投资者的本金为前提；以做短线为主，中长线为辅；把握获取利润的机会；在控制风险的前提下，利润最大化；
六、投资市场简介：
国际黄金市场已有百年以上的历史，全球众多国家、基金和投资者参与。除了具有公平和活跃的金融市场投资务必条件之外，也具备我们认为的投资一个项目所应具备的必要条件，一是这个市场的“量”巨大，目前每一天成交量在二万亿美元左右，二是这个市场的利润空间巨大。
七、投资优势：
1。安全性：黄金的价值是自身所固有的和内在的，并且有千年不朽的稳定性。全世界公认最佳保值的产品。
2。变现性：由于黄金市场是一个全球性的24小时交易的市场，因此能够随时交易变成钞票，黄金更是与货币密切相关的金融资产，具有世界价格，还能够根据兑换比价，兑换为其他国家货币。
3。逆向性：黄金的价值是自身固有的，当纸币由于信-用-危-机而出现波动贬值时，黄金就会根据此货币贬值比率自动向上调整。而当纸币升值时，黄金价格恒定，这种逆向性便成为人们投资规避风险的一种手段，也是黄金投资的又一主要价值所在。
4。稀有性：目前地球黄金存量大约13.74万吨，地面上黄金存量以2%速度递增，黄金年供应量约为4200吨，目前由于全球工业，首饰业的飞速发展，黄金的需求量呈直线上升！
5。投资性：由于黄金长期趋势向上，且黄金市场不可能被人为操控，风险较小，所以黄金是一种十分适合中长期的投资产品，不同于一些投机型的金融产品。
股票投资建议书模板精选篇2
【市值管理（超级干货）】助推上市公司逆袭法宝—市值管理方法论
精彩观点：
1、市值管理有三个核心理念。第一点是帮助上市公司树立产融互动和创造EVA的经营理念；第二点是帮助上市公司建立市值管理的经营体系；第三是在市值波动中进行价值实现，增加股东财富和公司竞争力，促进可持续增长。
2、我们为这个企业做了基于市值的发展战略，重新将企业推入了二次创业的轨道；然后通过市值管理价值模型，推动公司市值增长；市值增长后通过增发、并购的形式推动公司的新一轮的业绩增长，最终形成产融互动的经营局面。
3、我们对A股市场有三个基本假设，市场化改革、无效性和上市公司资本经营的粗放性。我们希望通过这套市值管理方法论以及我们的实践，推进A股的市场化进程，提高市场的效率，提升上市公司的资本经营水平，从而使参与A股市场的投资者能够真正发现、支持并分享优秀公司的成长。
4、每个人都必须找到自己认识和改造这个世界的价值观和方法论，它不仅是一种谋生手段，而且更是你与这个世界相处与互动的一种方式。你依赖这个方法论，通过事业、职业、专业或兴趣爱好的方式，去结交一帮志同道合的人，一起去为这个世界做出贡献创造价值，让自己和这个世界变得更好，顺便赚点儿钱。
以下是演讲全文：
我们开始今天的讲座，今天我讲座的主题是市值管理，分成三个方面给大家介绍，第一方面是先跟大家讲一下市值管理的方法论，第二方面就是进入到这个案例的分享，第三方面讲讲我们市值管理服务的立场和价值。
第一部分：市值管理方法论
我在这里提纲挈领地跟大家做一个市值管理方法论介绍。我们认为市值管理核心理念有三点：第一点是帮助上市公司树立产融互动和创造EVA的经营理念。现在很多上市公司的`老板，他们更多的思维是在供研产销上面，但如何把产融进行有效的互动，如何把EVA创造而不是利润作为公司的经营理念，很多公司实际上是缺乏这个思维的。第二个是帮助上市公司建立市值管理的经营体系，它是一套很完整的经营体系；第三是在市值波动中进行价值实现，增加股东财富和公司竞争力，促进可持续增长。
这三个理念是我们认为是市值管理最核心的三个理念。
第一个理念，树立产融互动和创造EVA的经营理念。核心的就是下面这张图，任何一家上市公司都是在两个市场进行经营，第一个市场是资本市场，这个市场的经营目标是市值。第二个市场是产品市场，这个市场经营目标的核心是利润。实际上我们了解很多上市公司更多的是在右边，就是产品市场。每天供研产销思考的是利润问题，很少有上市公司能够有左边这套思维，更少有上市公司能够把这两种思维有效地融合。
股票投资建议书模板精选篇3
十年前，客户的整体水平，尤其是财务水平和内部管理水平还不是很高的时候，审计师在管理建议书里随便提几个非常基本的问题，就能让客户点头称是，诸如期末要及时预提已经发生但还没有支付的费用啦，以及小会计录入的凭证需要有人审阅啊之类。
再到五年前，审计师在管理建议书里扯一扯要关注固定资产的全生命周期管理，或者要对整个公司的费用报销形成有效的闭环管理之类和近现代管理理念沾边的话，也能把一部分客户侃晕。
但到了现在，一些服务于大型央企、跨国公司以及先进民营企业的审计师，提到管理建议书都要感叹：“这简直是用绳命在创作啊!”
更令人难过的是，当审计师奉上这么一份用“绳命”创作的管理建议书时，客户往往还瞧不上了。能让企业的CFO或CEO眼前一亮的建议实在是凤毛麟角，多数被认为是“找事的”“没营养的”。
那么，咱审计师水平不够，见地不深，不写管理建议行吗?恐怕还不行。客户的想法是，你们审计师一年到头在我这蹲这么长时间，办公室你没少占用，人你没少访谈，钱你也没少收，怎么就不能给我提点有建树的建议呢?超市里买袋大米还经常送瓶油呢。
更别说，有时候企业大了，各个业务条线之间的关系比较微妙，一些企业内部难解决的问题，谁也不想捅破这层窗户纸，大家难免对花钱请来的审计师有不恰当的预期。
那么，“创作”管理建议书时，需要着重注意哪些方面才有可能既出彩又不惹事呢?
提出问题的角度：让客户觉得“物有所值”
前面提到，管理建议书的目的，一方面真心期望客户管理提升，为审计师自己日后工作开展提供方便;另一个方面是为客户提供增值服务，让客户觉得“物有所值”。这两个动机都是很好的，但考虑到对方的接受度，审计师还是需要多从客户的角度出发去考虑问题和提出问题。
比方说，一家做电子商务的物流管理平台的公司，境内的物流订单跟踪得很及时，境外的物流状态就跟踪不到了。审计师看到这，心想，要是境外的物流状态也跟踪得好好的，我们就可以准确地知道买家的收货时点，那样收入确认时点就好确定，审计就好做了。
但是，在管理建议书里，如果就提境外买家的收货时点不知，审计很难做，管理层是不太敏感的。假如换个角度，谈企业的管理风险、企业客户追踪订单的现实需求和客户满意度，再对标下客户的国际同行的先进经验，管理层就容易买账了。
描述问题的.措辞：有理有据，不要“逆耳忠言”
审计师作为企业的“外人”，对企业的了解总是有限的。因此，在描述问题和现状时，要本着“知之为知之，不知为不知”的态度，不要把自己的想象和道听途说当作事实，不要把话说得太满。
如果审计师实际看到的就只是一两个案例，那就如实描述这一两个事例。审计师可以深入分析这些例外背后的根源和隐患，但不能夸大成好像整个企业一年到头，就没人做对过事情一样。
经不起推敲的叙述，会降低别人对审计师的信任。再说，“忠言逆耳”，对于不好的事情，人都会本能地为自己辩解。审计师写出来的每一句话，要经得起任何人的“辩解”。
当然，为了避免提交管理建议书之后遭遇当事人“翻供”和抵触的情形，在定稿之前，审计师要考虑有计划、有层次地与相关部门不同级别的人员进行访谈，再次确认事实，认真听取当事人的意见。
需要注意的是，不能因为提个管理建议，就把某个业务部门的人彻底得罪，弄到“不能做朋友”，人家再也不支持和配合审计工作，那就得不偿失了。
总之，有问题要说，但要有理有据、有策略、有技巧地说。
股票投资建议书模板精选篇4
一个人能够积累多少财富，不在于您每个月、每年能赚多少钱，而在于您如何理财，即如何钱生钱！
即将开始的第五次致富浪潮是又一次少数人创富的良机。时间大约8—10年，而最重要的领域就在金融市场，但是需要有必须的资本及专业理财潜力。合作“双赢”才会有机会做到！
一、风险控制：
风险的大小不在于投资项目本身的风险大小，而在于风险控制潜力的大校黄金及投资是属于一般来讲风险比较大的投资，那就是所谓的高利润伴随着高风险，但是这个行业的投资风险是完全能够控制的，而我们会用严格的资金管理方式来控制风险。
二、投资方式：
以杠杆原理，保证金的形式。即以银行或交易商带给融资给投资者，投资者以必须比例的保证金的形式进行，交易商目前带给的保证金每手为10000人民币，每手黄金的单位量为100盎司，目前1盎司黄金国际市场价格大约为750美元。
三、投资方法：
（一）自行操作：
投资者在完成开户程序后，即可进行交易。如果自己有很强的操盘力，亦能够透过我们公司带给的网上交易平台自行操作，我们也会带给实时操盘指导。
（二）授权操作：
如果投资者不想自己操作，可授权给我们。我们会依据投资者的意愿进行操作，亦要做到及时汇报操作动态。
四、广州曈讯投资管理有限公司简介：
香港北方金银业有限公司成立于__年，广州曈讯投资管理属于为香港金银业有限公司。香港金银贸易场行员（行员编号10），专门从事贵金属现货买卖服务，一向以推动香港的金银业贸易为己任。而本公司一向秉承忠诚为客户服务的原则，一切以客为先，并且严格遵守金银业贸易场的守则。为了向客户带给最佳的服务，本公司此刻与多家外国金商联系成为策略性的伙伴，带给更全面，更完善的贵金属买卖服务，务求使客户在投资贵金属市场时更得心应手。
五、投资理念：
坚持“生存第一”的原则，以保住投资者的本金为前提；以做短线为主，中长线为辅；把握获取利润的机会；在控制风险的前提下，利润最大化；
六、投资市场简介：
国际黄金市场已有百年以上的历史，全球众多国家、基金和投资者参与。这除了具有公平和活跃的金融市场投资务必条件之外，也具备我们认为的投资一个项目所应具备的必要条件，一是这个市场的“量”巨大，而目前每一天成交量在二万亿美元左右，二是这个市场的利润空间巨大。
七、投资优势：
1、安全性：黄金的价值是自身所固有的和内在的，并且有千年不朽的稳定性。这也是全世界公认最佳保值的产品。
2、变现性：由于黄金市场是一个全球性的24小时交易的市场，因此能够随时交易变成钞票，黄金更是与货币密切相关的金融资产，具有世界价格，还能够根据兑换比价，兑换为其他国家货币。
3、逆向性：黄金的价值是自身固有的，当纸币由于信-用-危-机而出现波动贬值时，黄金就会根据此货币贬值比率自动向上调整。而当纸币升值时，黄金价格恒定，这种逆向性便成为人们投资规避风险的一种手段，也是黄金投资的又一主要价值所在。
4、稀有性：目前地球黄金存量大约13.74万吨，地面上黄金存量以2%速度递增，而黄金年供应量约为4200吨，目前由于全球工业，首饰业的飞速发展，黄金的需求量呈直线上升！
5、投资性：由于黄金长期趋势向上，且黄金市场不可能被人为操控，风险较小，所以黄金是一种十分适合中长期的投资产品，不同于一些投机型的金融产品。
股票投资建议书模板精选篇5
外汇是一个新兴的投资理念，外汇交易就是根据一些国外的货币的汇率波动，赚取他们的汇率差价。每个货币都有自己的价值，而这个价值在外汇市场中都是相对美元来说的。例如：现在1欧元＝1.2300美元，这个1.2300就是欧元的汇率。我们如果用5万美金入市买欧元升值（就等于买美元贬值），当欧元的汇率升到1.2400时，我们就赚了一百个汇率点了(1.2400-1.2300=0.0100,看后三位)，这一百个点就是汇率差价。欧元的一点价值是10美金，100点的价值相当于挣到了5万美金（5万美元可买50手，1手只需1000美元），也就是我们的盈利。在外汇市场上，100个点的盈利机会几乎天天都有。外汇跟股票、基金一样，是做为一个金融投资的工具.但是它对比其它投资工具来说有十分多的优势（详见附件中：外汇简介），其中一个很重要的特点就是：它可以买涨也可以买跌，所以每天在外汇市场赚取一百个点是正常的事。而在亏损方面，相对来说也是正常的。
任何一个投资都是有风险的，没有风险怎么有机会呢？外汇的潜力是无限的，很多汇民自己在汇市操作，尚有50％的机会输赢，因为汇率不是涨就是跌，而您有专业的投资顾问跟分析师为您做投资分析，您不觉得盈利的机会大很多吗？而且，我们将根据每个不同的客户所能承受的亏损点为您设置风险管理资金和亏损位（即平仓结束交易的汇率点位,详见投资策略）。以便让您的亏损降到最低位，盈利达到最高位. 保证金我们现在用保证金的形式来做外汇，比银行做外汇宝的业务来说利润更高、灵活度更强。国际上规定交易一手欧元需要125000欧元，也就是如果您在银行做实盘，想操作一手欧元就必须有125000欧元才可以入市，但在实际操作中是以保证金的形式来做，只需要1000美金（当天交易完毕）就可以操控125000欧元，这对于投资者来说，无疑是一个投机性极强相当有利的投资。
保证金交易介绍
保证金交易又称合约现货外汇交易、按金交易，是指个人或公司在银行或外汇公司设立保证金交易帐户并存入一定的保证金后进行的金额可放大若干倍的外汇交易。它现为世界第一大交易市场，每日全球交易额高达2万亿美元。并具如下优点：
1、 双边买卖，可买升亦可买跌
2、 投资成本低，以小博大
3、 成交量巨大，不易被大户操控
4、 买卖及开户程序简单
5、 基本上24小时全球交易，网上下单，方便快捷，买卖可随时随地进行
6、 风险大小完全由投资者自己控制，不会使亏损超过投资者所能承受的范围
7、 可以自主设置获利和止损价位，自动交易省时省心
8、 公平、公正、公开、信息全球即时发布
投资策略
一、 投资金额：100,000usd
二、 投资方向：
a：30,000 usd(即美元)短线沽（即卖出）欧元
b：40,000 usd长线揸（即买进）新西兰元；
c：30,000 usd作后备资金。
三、 投资分析：
a：30,000 usd短线揸欧元 1手=125,000欧元（合约单位），保证金=1,000 usd/手，则30,000 usd可买30手
给我留言
1、 入市策略：在1.2450位置沽出，平仓（即买入）目标价位：1.2320 ， 风险管理价位（止损）：1.2470
2、 盈利计算：盈利=（1.2450—1.2320）×10 usd×30手=39,000 usd(每盈0.0001按10美元计算,再乘以手数) 投资回报率：39,000/30,000=130% 若止损：（1.2450—1.2470）×10 usd×30手=－6,000 usd 亏损率：－6,000/30,000=－20 %
b：40,000 usd长线沽英镑 1手= 625,000英镑（合约单位），保证金=1,000 usd/手，则40,000usd可买40手
1、 入市策略：在英镑价格1.8100 usd时买进40手
2、 赚汇价差价：我们对英镑的中长线目标价位看到1.7400附近盈利=（1.8100-1.7400）×10 usd（合约单位）×40手=280,000 usd
c：30,000usd作为流动资金当汇市出现难得机遇时，可以追加资金获得更大的获利；或当出现需补仓时可以灵活高度，保证合约持有。注：此投资计划书只用于投资者参考之用，不作其它用途。
附：
—、外汇简介
由于美元利率不断下调，原来以享受美元高利率为主要目的的外汇持有者，越来越多地选择炒汇作为外币保值增值的途径。而近一年来股票市场的不景气和个人外汇买卖交易的低手续费、简便的操作以及极高的市场可参与性与投机性，又使汇民把关注放在投资外汇上来。 在现有的外汇市场中，主要的流通货币包括：欧元 美元 日圆 英镑 澳元 新西兰元 瑞士法郎 加拿大元（eur)(usd) (jpy) (g )(aud) (nzd) (chf) (cad)
给我留言
二、 外汇交易的优势---涨跌都能赚钱
本套理财方案的投资领域包括外汇、指数股票等。不过一直以来各国客户的首选是外汇这一投资项目，因为据权威统计，近年来，国民的资金已不再是像从前一样涌入股票市场而是大量的注入了外汇交易市场中，外汇市场之所以成为天下第一大市场，它有着自己独特的优势：
1、 可以双向买卖，可买升又可买跌，风险容易掌握。外汇投资跟股票相比，一个非常大的操作优势特点就在于，它可以买升（上升时先买后卖），又可买跌（下跌时先卖后买）。因为国际上的所有外汇的交易形式都是以美元为兑换单位的，例如：我们说欧元汇率为1.1300时，实际是说1欧元＝1.1300美元。所以我们所谓的买某种货币跌就是买美元涨，反之亦然。例如：投资顾问认为当天的欧元有可能升值，于是在欧元兑美元1.1152时为您买一手欧元，买其升值，当升到1.1200时，您就赚取了48个点的利率，折合人民币为4980元；而当欧元在1.1152时，他认为欧元有可能下跌的话，若他先卖（就是买其跌）一手欧元，到1.1100时,您也可以赚取52个点的利润差价，折合人民币为5393元。所以外汇则不象股票只可以在低位买进高位卖出赚取其中的利润。
2、 以保证金的形式进行交易，投资低，用有限的资金搏取高额利润。以保证金的形式来交易外汇，是国际上以虚盘交易外汇的一个新方法。它的优势在于，您只要用相对较小的一笔资金就可以操纵相对大量的外汇而赚取买入与卖出时的差价。例：现国际外汇的交易的形式是以手计算，一手的欧元如果以实盘计算是125,000欧元，但是我们以保证金的形式只需投入1000美元（相当于实际总交易金额的百分之一）就可交易一手欧元，得到百分之百甚至更多的利润。这样的交易与股票的实盘交易相比，给了客户一个十分大的投机操作空间。
3、 成交量大，不容易为大户所操控，可以随时平仓（即结束交易）。众所周知，外汇所投资的目标不是一个上市公司，而是一个国家。一个国家的货币利率不可能降为零。据统计，每日的外汇成交量是2万亿美元，这样的一个庞大的数字，不是人为可以操控的，可避免人为因素的影响。
4、 开户的程序简单、买卖交易公正。开户时只需通过internet进行，签署电子化合约及协议，通过国内银行进行汇款户即可，客户可随时登陆交易平台（在家中电脑上网）实时的查询自己帐户内的金额和交易明细，需将帐户内的金额转出时，只需要客户在网上亲自填写提款申请，经过确认无误后，随即可转出。在交易过程中，经纪人或经纪商不可能做出欺诈行为，每笔交易都有明细记录。最低投资200美元也可开户交易.
5、 能够掌握亏损的幅度（设定止损位） 您可以根据您所能承受的亏损设置止损位，外汇保证金交易提供完善的交易机制保障您的亏损不会超过您自己所能承受的幅度。
6、 交易时间长每交易日24小时可连续交易。当有突发事件时，客户可拿到第一手资料，取得最好的价位投资或平仓。如911事件发生时，在北京时间的九点整，中国的股市已休市，股民无法立即交易，结果损失惨重，而外汇市场投资者则可即刻做出反向买卖，仍有机会取得巨大利润。因每天成交量特大不会出现难以成交的情况。
7、分析市场走势的资料较多。每日的准确、迅速及透明度极高的国际政治、经济新闻的批报是外汇行情的最佳参考，我公司的资深的投资顾问将以专业人士的丰富经验为客户提供技术分析，把客户投资的时机紧紧把握并将风险减至最小，使顾客大程度的获得利润。
8、投资收益无须缴纳税金。
